As novas tecnologias permitem que o trabalho do assessor de investimentos seja mais preciso e proporciona maior liberdade profissional para ele. No entanto, por outro lado, essa variedade tecnológica vai exigir maior trabalho de pesquisa e aperfeiçoamento para que os profissionais da área continuem a ter destaque e possam exercer a profissão com o nível de qualidade necessária.

Entretanto, devido ao excesso de tecnologias em desenvolvimento, é muito comum que diversas pessoas que queiram ingressar na área se percam e até se assustem. Caso não se tenha a compreensão de como utilizar essas ferramentas, a atuação na área tende a cair de qualidade e, consequentemente, não render os resultados necessários para uma formação adequada da carreira de assessor.

Novas Tecnologias para o Assessor de Investimentos

Atualmente existem diversas tecnologias capazes de melhorar a qualidade do trabalho do assessor de investimentos e torná-los cada vez mais eficientes e precisos. Cabe conferir quais são elas e ter noção de como aplicá-las nas diferentes funções destinadas a esse profissional!

Learning Machining e IA

O machine learning e a IA são dois fatores que ajudam bastante o assessor de investimentos a lidar com um enorme volume de dados e organizá-los adequadamente. Além disso, as duas tecnologias permitem acelerar diversas tarefas repetitivas e que consumiram o tempo que o profissional poderia dedicar para atividades mais produtivas da profissão.

Tanto o machine learning como a IA são vistos constantemente para melhorar a experiência do cliente, por exemplo. Através da percepção de padrões e pontos que costumam satisfazer os negociantes é possível preparar os robôs para atendimento automático e, desse modo, melhorar consideravelmente a visão que o cliente tem do profissional.

Big Data

A quantidade de dados reunidos pela Big Data permite a realização de um trabalho extremamente preciso pelo assessor de investimentos. Através dessa tecnologia, é possível que o profissional analise uma série de dados vindos do mercado e consiga obter conclusões mais assertivas devido a maior quantidade de informações para análise.

Tudo isso acontece porque a quantidade de dados acumulados pela Big Data junto com a variedade e velocidade para esse armazenamento é muito grande. Assim, as conclusões podem ser tiradas de uma forma bem mais rápida e precisa quando comparado aos tempos anteriores.

Tecnologia de Nuvem

A nuvem é uma tecnologia muito interessante para o assessor de investimentos por causa da segurança e praticidade. Basicamente é possível acessar informações e executar tarefas sem equipamentos extremamente caros e, através disso, executar um trabalho adequado para as demandas dos clientes.

Como a segurança é um ponto muito decisivo entre os clientes que buscam começar a investir, o assessor que consegue utilizar a nuvem será muito mais cogitado justamente por oferecer maior grau de confiabilidade. Junto a isso, a organização que a nuvem fornece pelos backups constantes, por exemplo, auxilia bastante o profissional a não perder as informações mais relevantes para o trabalho.

Tecnologia Regulatória

A tecnologia regulatória é uma ferramenta essencial para o assessor de investimentos devido à grande quantidade de atividades que podem ser realizadas facilmente para cumprir as regulações necessárias.

Manter as obrigações regulatórias é algo muito decisivo para o futuro do assessor de investimentos. Por isso, manusear ferramentas que facilitem isso vai auxiliar muito para a sua imagem tanto com os clientes como para os órgãos de regulação.

Blockchain e Smart Contracts

O blockchain e os Smart Contracts são ferramentas interligadas e muito importantes para o mercado atual. Enquanto o primeiro se trata de um livro de registros impossível de ser modificado, enquanto os Smart Contracts são contratos digitais e autoexecutáveis que utilizam do sistema montado pelo Blockchain como forma de garantir segurança e cumprimento dos acordos.

Como se Preparar para o Futuro dos Assessores de Investimentos?

A preparação para o cenário futuro dos assessores de investimentos exige uma grande variedade de conhecimentos tecnológicos juntamente com as maneiras de compreender os clientes interessados no serviço. Por isso, é preciso conhecer os 5 passos indispensáveis para ser um excelente assessor de investimentos e ter o destaque desejado na área.

Você também pode se preparar conceitualmente para a profissão através deste e-book gratuito que te trará diversos conhecimentos necessários para o crescimento profissional da área. Com essa bagagem, certamente você estará preparado para as mais diversas questões que poderão aparecer no decorrer da profissão!

Aperfeiçoe seus conhecimentos tecnológicos

O aperfeiçoamento dos conhecimentos tecnológicos é indispensável para ser um assessor de investimentos competente e cogitado no futuro, afinal, diversas ferramentas tecnológicas desenvolvidas como software, servidores ou programas possuem o objetivo de facilitar os trabalhos nessa área.

Os VASPs, por exemplo, são ótimas aplicações justamente pelo fato deles serem ótimos locais para o fornecimento de ativos digitais. Assim, fica bem mais fácil compreender quais são as melhores opções para aplicação tanto para o investidor como também para o assessor.

Entenda adequadamente os desafios do assessor de investimentos

Compreender os desafios encarados pelo assessor de investimentos é extremamente importante para saber as principais demandas do profissional que vai para esse mercado. Para começar, portanto, é preciso saber responder à pergunta “por que ser um assessor de investimentos?”, para que se tenha certeza que há disponibilidade de atender os principais desafios existentes na área.

Na atualidade, por exemplo, muito se discute sobre como a Economia Tokenizada impacta diretamente e suas aplicações para o mercado. Caso o assessor não tenha conhecimento disso, ele tende a perder cada vez mais relevância justamente por essa ser uma tendência muito forte para ficar e, consequentemente, o profissional terá o trabalho fortemente comprometido.

Garanta boas certificações

Além de ser obrigatório para atuar na profissão, as boas certificações vão garantir maior confiabilidade para o cliente que desejar contratar o assessor. A CFA (Chartered Financial Analyst) junto com o CFP (Certified Financial Planner) são certificados muito conhecidos no mercado dos investimentos e, por sua vez, garantia de boa impressão.

Atualize-se constantemente sobre o mundo dos investimentos

As tecnologias alteraram muito a forma com a qual os investimentos são vistos e utilizados diariamente. Por isso, é necessário se atualizar com uma constância adequada para que a atuação do assessor não fique limitada e não esteja de acordo com as necessidades atuais.

Por exemplo, imagine se um cliente solicita ao assessor de investimentos ideias adequadas para se aplicar em DREX. Caso o profissional não esteja atualizado o suficiente, ele não conhecerá essa nova forma de aplicação e acabará perdendo uma provável negociação.

Melhore sua comunicação

A melhoria da qualidade comunicativa vai permitir que o assessor de investimentos compreenda adequadamente quais são as necessidades dos clientes e interaja bem com eles. Dessa forma, é possível garantir maior sucesso na área devido a maior satisfação das pessoas que buscam o profissional, tornando o assessor mais procurado.

Para auxiliar sua comunicação, por sua vez, recomendamos fortemente que converse com mais pessoas, realize leituras diárias e estude constantemente sua língua junto das estrangeiras. Assim, além do complemento da sua bagagem, você será capaz de transmitir com maior facilidade todas as conclusões obtidas nos cálculos para os seus clientes, por exemplo.

Uma das coisas mais interessantes que a tecnologia permitiu criar foi a plataforma de gestão de investimento. Através dela, é possível controlar adequadamente as negociações realizadas e entender de uma forma mais eficaz todo o mercado de ativos no momento para fazer as melhores escolhas.

Com a BLOCKBR, você tem o suporte de uma fintech especializada na construção de uma infraestrutura adequada para a tokenização. Assim, será possível guiar todo seu trabalho como assessor de investimentos através de uma migração adequada ao universo dos tokens e com a garantia de regulamentação necessária para o futuro do mercado!

A BLOCKBR é uma fintech especializada na construção de infraestrutura que permite uma migração simplificada para a tokenização, atendendo às necessidades de um ambiente altamente regulamentado.

Nossa principal missão é desenvolver autonomia ao mercado de capitais para que ele possa mover-se, crescer e acessar potencialmente ativos digitais. Desenvolvemos soluções jurídicas e tecnológicas que criam oportunidades e simplificam a forma como os serviços financeiros irão atuar, desde a estruturação e os novos papéis dos agentes envolvidos até a gestão e oferta desses ativos, gerando eficiência, menor custo e maior velocidade na liquidez.

Cuidamos de toda a infraestrutura tecnológica de tokenização e regulação, simplificando sua vida para que você cuide do relacionamento com seu cliente.